Hazinenin dolar cinsinden tahvil ihracına büyük talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilen dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihraç ölçüsü 2,25 milyar dolar oldu.

5 milyar dolar finansman

Bu tahvil ihracıyla 2023 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar fiyatında finansman sağlandı.

200’e yakın yatırımcı talep gösterdi

Tahvil ihracına 200’e yakın yatırımcı, ihraç fiyatının 3 katından fazla talep gösterdi.

Dün üç bankaya yetki verildi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki verildiği hatırlatıldı.

“Tahvilin yüzde 35’i Birleşik Krallık’taki yatırımcılara satıldı”

Söz konusu ihracın tıpkı gün sonuçlandığı ve ihraç ölçüsünün 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

İhraç fiyatı 14 Mart’ta hesaplarımıza girecektir. 14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,50 olarak gerçekleşmiştir. İhraca 200’e yakın yatırımcı, ihraç meblağının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 35’i Birleşik Krallık, yüzde 21’i ABD, yüzde 19’u Türkiye, yüzde 14’ü başka Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde 1’i başka ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar meblağında finansman sağlanmıştır.